Павел Костиков, блестящий оперативник убойного отдела, вынужден сменить громкие дела на тишину кабинета. После трагической операции, где погиб его напарник, а сам он чудом выжил, карьера Костикова резко меняет курс. Теперь он аналитик, погружённый в бумаги, а не в погони. Его отстранили от реальной работы не только из-за последствий ранения, но и по воле генерала Смирнова — отца погибшего товарища, который винит Павла в той роковой ошибке.
Но судьба готовит новый вызов. В городе вновь объявляется неуловимый киллер Палач, словно насмехаясь над системой. Костиков, имея доступ к аналитике и зная почерк преступника лучше всех, понимает: только он может остановить старого врага. Теперь ему предстоит негласная охота, где он должен использовать свой ум против беспощадного профессионала, бросив вызов не только убийце, но и запрету генерала, рискуя всем, что у него осталось.